Leta 1961 je mladi antropolog Carlos Castaneda postal vajenec don Juana Matusa, mogočnega in skrivnostnega duhovnega voditelja iz indijanskega plemena Yaqui.

Don Juanovo sporočilo je postalo temelj Castanedovih knjižnih uspešnic, v katerih je ta opisoval svoje raziskovanje staromehiške duhovne filozofije in z njimi navdušil milijone bralcev po vsem svetu.

Leta 1968 se je Castaneda vrnil v Mehiko k don Juanu in njegovim halucinogenim rastlinam ter v svet izkušenj, v katerega dotlej ni vstopil noben Zahodnjak. Druga resničnost je opis Castanedovega prijetnega in izjemno osebnega ponovnega snidenja z don Juanom, med katerim se je učil dvomiti o običajni zaznavi resničnosti, ko se je podal po težavni in nevarni poti, da bi postal »vedec«.

Castaneda, odločen, da se bo še bolj poglobil v don Juanov svet mističnih doživljanj in zaznav, opiše, kako se je naučil videti onkraj površinskih resničnosti življenja – delno ob pomoči halucinogenih rastlin, predvsem pa z izjemno težavnim in zahtevnim naprezanjem, ki je od njega terjalo pametno ravnanje in moč volje.