Zadnja pošast čarovnika Malvela se prikrade do samih vrat palače kralja Huga! Skrit je pošast, ki dobre ljudi spreminja v zlobne. Da bi rešil svojega očeta, mora Tom dobiti še zadnji košček amuleta, ki pa tiči na Skritovi ovratnici. Mu bo uspelo, preden vsi prebivalci postanejo zlobni?